上海青浦消防(08115)发布公告，公司与卖方正式签署买卖协议，拟以人民币2亿元收购清大东方消防科技集团有限公司（以下简称“目标公司”）的全部股权及相关附属公司10%的股权。本次交易计划通过以下方式支付：

1. 代价股份支付：公司将以每股1.0元人民币的价格向卖方或其代名人发行2800万股代价股份，总额为人民币2800万元；

2. 可换股债券支付：公司将向卖方发行总额为人民币8500万元的可换股债券；

3. 现金支付：公司将以人民币8700万元现金支付。

收购后目标集团的业务整合

      清大东方消防科技集团主要从事消防安全培训服务。收购完成后，目标集团将成为上海青浦消防的全资子公司，其财务数据将整合至上海青浦消防的账目中。这一收购将进一步完善公司在消防行业的业务布局，为后续发展奠定坚实基础。

股权变化及财务影响

      本次收购涉及2800万股代价股份的发行，这将使公司现有已发行股本从1.8743亿股增加到约2.1543亿股，代价股份约占现有已发行股本的14.9%。此外，若可换股债券的换股权全面行使，公司将发行额外的8500万股换股股份，届时总股本将显著增加。收购完成后：

– 公司扩大的股本将因代价股份发行增加约13.0%；

– 若代价股份及可换股债券全部行使，公司总股本将扩张至约28.3%。

战略意义与市场潜力

      此次收购被视为公司“消防大安全”战略的一部分，预计将显著提升集团在全国范围内的业务布局能力。通过收购清大东方，集团可快速进入中国30个省份的消防市场。这种区域扩展有助于公司更好地服务更广泛的客户群，并实现业务收入的多样化。

      公司董事会认为，随着中国政府加强对消防安全的政策支持，消防行业将迎来巨大的发展机遇。本次收购将进一步扩大集团的市场份额，优化资源配置，提高盈利能力。

协同效应

      上海青浦消防在上海以销售消防器材及提供防火检测服务为主，而清大东方则在全国拥有庞大的消防安全培训中心网络。两者业务的互补性显著，收购后将产生协同效应：

– 集团可借助目标集团的网络向全国推广消防器材销售；

– 提供综合性的检测服务；

– 扩展消防培训服务的市场覆盖面。

      通过整合双方的资源和优势，公司将进一步巩固在行业内的领先地位，为股东创造更高价值。

      本次收购是上海青浦消防进一步扩大业务版图、抢占市场机遇的重要一步。在消防安全需求不断增长的背景下，此举将有助于公司实现“消防大安全”战略的全国布局，同时增强盈利能力。通过全国化的业务扩展，公司将在未来的消防安全服务市场中占据更加有利的位置。