中国元宇宙概念龙头股主要包括腾讯控股、字节跳动、歌尔股份、全志科技和新易盛等五家公司。

1. 腾讯控股(港股)

腾讯凭借在游戏和社交领域的优势,最有潜力成为国内元宇宙的领导者。元宇宙的初始形态是游戏与社交的结合,终极形态则是对现实世界的完全映射。

2. 字节跳动

这家即将在科创板上市的公司,旗下拥有抖音、头条、西瓜视频等备受年轻人欢迎的互联网平台。今年4月,字节跳动斥资1亿元收购了元宇宙游戏公司代码乾坤;8月又以90亿元收购了国内市占率超50%的VR硬件厂商Pico。

3. 歌尔股份

在VR/AR设备代工领域,歌尔的市占率超过80%。2021-2025年,全球VR和AR产品的年均增速分别为41%和138%。Facebook、字节跳动等巨头布局元宇宙,其VR设备代工订单大概率会花落歌尔。上半年,歌尔智能硬件收入达112亿元,占总收入的37%,是A股最纯正的虚拟现实元宇宙设备供应商。

4. 全志科技

作为国内唯一的低端VR芯片概念股,全志科技推出的VR9芯片可实现每秒70帧的速度。未来国产山寨版VR设备所需的芯片,很可能由全志科技提供。

5. 新易盛

算力是元宇宙的基础设施。目前元宇宙模型以乐高风格为主,原因是算力不足,只能支持简单的2D卡通图像。未来算力提升后,虚拟现实内容的建模与交互将更加真实,吸引更多成年用户。在算力领域,美国龙头是英伟达,而中国的新易盛是电信和数通双市场的龙头,可攻破800G数据中心光模块,正新建285万只高速光模块产能,2021年上半年营收同比增长超70%。